被吵醒的史矛革大闹长湖镇,最终为人类巴德射杀。梭林·橡木盾多年的夙愿终于实现,孤山埃瑞博重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍,他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石,不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定,更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求,为此导致三族的战争一触即发。与此同时,阿佐格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋,而被梭林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中洲命运的关键。
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