大唐末年边陲之地的古墓之中,一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖,却因树体所缚,不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法,此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤,他疯狂吸取城中壮丁精血。壮丁的失踪引起了黑衣卫统领郭平的注意,下令缉拿凶手。此时捉妖人柳毅看到满城妖气,前来捉妖除魔。柳毅在捉拿狐妖云朵的过程中被隐藏在城中的捉妖人安歌救走,而安歌跟郭平却是相互爱慕的情侣。由于误会,郭平抓住柳毅并看管审讯,柳毅向郭平道出实情说壮丁失踪不是普通案件,而是妖物作祟,并带郭平见识了安歌的
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