碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹。一晚,漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击,身体多处地方遭抓伤,虽然没有性命危险,珍姐的性情却变得放荡及嗜血,与男生滥交,又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发,尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异,便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是,珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚,珍姐兽性大发,肆杀无忌,究竟最后两姊妹能否重返平静的生活呢?
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